안녕하세요, 태온파파입니다.
며칠 동안 우리 시장은 삼성전자와 SK하이닉스만 쳐다봤습니다. 두 종목이 오르면 지수가 오르고, 빠지면 함께 무너졌죠.
오늘은 달랐습니다. 테마 장세가 돌아왔습니다.
AI, 신재생, 원전, 전력, 건설. 서로 다른 섹터처럼 보이던 것들이 오후 들어 하나의 키워드로 묶였습니다. 데이터센터입니다.
아침, 시장은 긍정과 부정 사이에 있었다
출발은 조심스러웠습니다.
NXT에서 반도체는 약상승 수준에서 무너지지 않는 모습이었고, 일부 로봇주가 상승했습니다. 구글 실적은 나쁘지 않았지만 테슬라는 애매하다는 평가가 있었습니다. 긍정과 부정이 동시에 존재하는 상황이었죠.
그 와중에 눈에 띈 것이 AI 관련주였습니다. 셀바스AI와 플리토가 대통령의 샌프란시스코 AI 관련 일정 기대감으로 상승했고, 바닥권 로봇주도 순환했습니다.
정책 기대감이 살아있다는 신호였습니다.
본장, 수급이 넓게 퍼졌다
본장 초반 코스피는 2%대, 코스닥은 1%대 갭상승으로 출발했습니다.
반도체 밸류체인과 대형 반도체가 상승한 가운데, 대통령 AI 선언 일정 기대감으로 폴라리스AI·뉴엔AI·셀바스AI 등 AI 관련주가 급등했습니다.
신재생에너지도 함께 움직였습니다. SK이터닉스 중심으로 대명에너지·SK오션플랜트 등이 상승했죠.
여기서 중요한 변화가 나타납니다. 수급이 전체적으로 퍼지며 코스닥 섹터 전반의 상승이 나왔습니다.
바닥에서 종목들이 올라오고 테마가 생기는 흐름. 며칠간 대형주에만 묶여 있던 시장이 드디어 숨통을 트기 시작한 겁니다.
오전, 테마 장세 본격화
오전에는 테마 장세가 본격화됐습니다.
클래리티 관련주로 NHN KCP, 다날 등이 상승했고, 다날은 VI 이후 상한가까지 기록했습니다. 더즌, 카카오페이, 헥토파이낸셜, 쿠콘 등으로 스테이블코인·클래리티 테마가 순환했습니다.
동시에 코스닥 시총상위 알테오젠과 에코프로 등도 상승했고, 에너지 계열 강세도 눈에 띄었습니다.
이 정도면 익절이 나오는 게 맞는 국면이었습니다. 다만 비중이 작았더라도 테마장세가 시작됐다는 자신감을 갖는 것이 의미 있는 시점이었죠. 며칠간의 하락장에서 벗어나는 첫 신호였으니까요.
오후, '데이터센터'가 시장을 관통했다
오늘의 핵심은 오후에 나왔습니다.
데이터센터라는 키워드가 시장의 중심으로 부각된 겁니다.
SK이터닉스, 자이에스앤디, 지엔씨에너지. 최근 강하게 오른 이 종목들의 공통점이 무엇이었을까요. 바로 데이터센터 관련주라는 점이었습니다. 지엔씨에너지가 상한가, SK이터닉스가 2VI를 기록했습니다.
13시 이후에는 결정적인 소식이 더해졌습니다. 트럼프 행정부가 미국 해역에 원자력 발전소를 건설하는 방안을 검토한다는 내용입니다.
이로써 연결고리가 완성됐습니다. 데이터센터 → 막대한 전력 필요 → 신재생과 원전까지.
장 후반, 하나의 축으로 묶이다
장 후반에는 데이터센터·전력·건설·신재생·원전이 한 축으로 묶이며 강한 순환이 나왔습니다.
SK이터닉스와 지엔씨에너지가 상한가를 기록했고, 자이에스앤디도 상한가에 진입했습니다.
시장이 그린 그림은 이랬습니다.
메가프로젝트 → 데이터센터 건설 필요성 → 전기·전력 납품 → 데이터센터 부품 → 전력원인 신재생·원전.
하나의 산업 사슬이 통째로 움직인 겁니다.
14시 27분, 코스닥 매수 사이드카가 발동됐습니다. 며칠간 매도 사이드카만 보다가 오랜만에 보는 신호였죠.
장 막판까지 신재생·전기전력·대미투자 LNG 한텍 등으로 순환이 이어졌습니다.
오늘의 의미 — 시장이 바뀌었다
오늘을 정리하면 세 가지입니다.
첫째, 테마 장세가 돌아왔습니다. 며칠간 삼성전자·SK하이닉스에 인질로 잡혀 있던 시장이 오늘은 스스로 테마를 만들어냈습니다. AI, 스테이블코인, 클래리티, 데이터센터. 여러 축이 동시에 살아났습니다.
둘째, 데이터센터가 새로운 대장 키워드입니다. 단순한 테마가 아니라 전력·건설·신재생·원전을 하나로 묶는 산업 사슬입니다. 이런 구조를 가진 테마는 하루로 끝나지 않는 경우가 많습니다.
셋째, 정책 기대감이 살아있습니다. 대통령 AI 선언 일정, 트럼프 행정부의 원전 검토, 대미투자 프로젝트. 국내외 정책이 같은 방향을 가리키고 있습니다.
내일 무엇을 볼 것인가
데이터센터 축의 지속성이 첫 번째입니다. 오늘 상한가가 여러 개 나온 만큼 차익 실현도 나올 수 있습니다. 조정 후에도 순환이 이어지는지가 관건입니다.
AI 관련 정책 일정도 확인해야 합니다. 대통령 샌프란시스코 일정에서 구체적인 내용이 나오면 관련주가 다시 움직일 수 있습니다.
대형 반도체의 흐름은 여전히 중요합니다. 오늘은 테마가 시장을 이끌었지만, 지수의 방향은 결국 삼성전자·SK하이닉스가 좌우합니다.
며칠간의 하락에 지치셨던 분들에게 오늘은 반가운 하루였을 겁니다. 바닥에서 종목들이 올라오고 테마가 생기는 것, 이건 시장의 체력이 살아나고 있다는 신호입니다.
다만 하루의 상승으로 모든 것이 해결된 것은 아닙니다. 비중을 무리하게 늘리기보다, 테마가 이어지는지를 차분히 확인하며 대응하시기 바랍니다.
▶ 신재생 (5종목)
▲ +30.0%OCI홀딩스· 2026년 7월 23일, 2분기 흑자전환 기대에 강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 특징주, OCI홀딩스-태양광에너지 테마 상승세에 11.84% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 2분기 흑자전환에 상한가·영업익 1081억원 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 자회사 OCI 흑자전환에 12%대 급등 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 2분기 흑자전환 기대감 '상승' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +30.0%SK이터닉스· 2026년 7월 23일, 왜 이렇게 오르나·주가 급등 이끈 ‘두 가지 이유’ 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 유가 급등에 24%대 강세·신고가 경신 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 유가 급등에 해상풍력 참여 '겹호재'···신고가 경신 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 국제 유가 상승에 중동 리스크까지·SK 이터닉스 두자릿수 강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 국제유가 급등에 친환경 에너지주 강세·SK이터닉스 20% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +29.7%HD현대에너지솔루션· 2026년 7월 20일, HD현대엔솔, 중동 리스크·유가 급등에 신재생주 주목·9%대 상승 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 30일, ‘흑자전환’ HD현대에너지솔루션, 1분기 호실적 힘입어 역대 최고가 경신 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 2월 4일, 태양광 사업 기대감에 상한가 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 20일, 국제유가 급등·신재생에너지주 강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 3일, 태양광 규제 완화 기대에 '에스에너지·HD현대에너지솔루션' 관련株 강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +19.6%SK오션플랜트
▲ +15.1%대명에너지
▶ 전력 (6종목)
▲ +18.8%LS ELECTRIC
▲ +16.8%대원전선
▲ +14.8%제룡전기
▲ +14.4%KBI메탈
▲ +12.9%대한전선
▲ +11.8%그리드위즈
▶ 건설 (5종목)
▲ +27.5%자이에스앤디· 2026년 6월 29일, 하반기 실적 턴어라운드 본격화 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 5일, 한국유니온제약, 상장폐지 결정· 7일부터 정리매매 돌입 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2022년 1월 23일, 자이에스앤디(317400), 소규모 주택정비사업 최강자·가파른 매출 성장 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2022년 9월 26일, 주가에 '관심'·새로운 호재는? 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2019년 11월 7일, 흥아해운, 부동산 자산 매각에 '上' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +25.9%한미글로벌· 2026년 2월 24일, 한미글로벌· 원전 실적 회복 전망에 장 초반 4% 상승 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 20일, 證 목표가 상향 조정·강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 30일, 원전 사업 확대 기대에 20%대 강세·52주 신고가 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 3일, 미사일 소모전 속 텅스텐 가격 급등에 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 20일, 11%대 상승·실적 개선·원전 기대 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +18.2%GS건설
▲ +14.2%GS글로벌
▲ +12.9%삼성E&A
▶ AI (5종목)
▲ +30.0%폴라리스AI· 2026년 3월 13일, 폴라리스오피스, 오픈AI와 맞손· 주가 上 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 30일, 폴라리스AI파마, 美 나스닥 알파타우 췌장암치료 성공· ·지분 가치 재평가 국면에 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 13일, 폴라리스오피스, 美 오픈AI와 전략적 협업에 '상한가' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 29일, 특징주, 폴라리스AI-재난/안전(지진/화재 등) 테마 상승세에 29.96% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2025년 9월 23일, 핸디소프트와 시너지 본격화 기대감에 11% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +30.0%지엔씨에너지· 2026년 7월 23일, 증권가 "전례 없는 성장 사이클"· '급등' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, "AI 데이터센터 수혜로 전례 없는 성장" 증권가 호평에 18%대 급등 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 20일, (119850) 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 23일, 증권가 "전례 없는 성장 사이클"·지엔씨에너지 14% 상향[특징주] 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 3일, 290억 발전기 수주·강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +19.2%셀바스AI
▲ +15.6%뉴엔AI
▲ +13.4%씨이랩
▶ 스테이블코인 (2종목)
▲ +17.9%다날
▲ +15.4%아이티센글로벌
▶ 2차전지 (2종목)
▲ +17.0%삼아알미늄
▲ +12.0%코세스
▶ 로봇 (2종목)
▲ +20.5%LS에코에너지· 2026년 5월 8일, 특징주, LS에코에너지-전선 테마 상승세에 5.73% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 5월 14일, 베트남 AI 데이터센터 전력망 공급에 16%대 급등·역대 최고가 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 15일, 실적 기대감에 3%대 상승 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 29일, 전선株 급등세⋯LS에코에너지 17%ㆍ일진전기 7% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 5월 21일, 주가 장중 19%대 상승, 북미 데이터센터 진출 기대감 반영 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +14.1%케이지에이
▶ 광통신 (1종목)
▲ +15.2%케이엠더블유
▶ 바이오 (2종목)
▲ +14.8%티앤알바이오팹
▲ +12.3%바이오인프라
▶ 미디어 (1종목)
▲ +30.0%수성웹툰· 2026년 2월 23일, 영업익 100억대 진입 목표에 저평가 부각 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2025년 8월 14일, 네이버 웹툰엔터, 나스닥서 81% 폭등·국내 웹툰株 '강세' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2024년 6월 7일, 네이버웹툰 상장에 관련주 기대감·장중 2%대 상승 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2024년 10월 17일, 주가 날개·유상증자는 시너지효과 극대화 전략적 결정 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2024년 10월 21일, 일본 아마존재팬과 웹툰 공급 계약으로 주가 급등·K웹툰 유통 본격화 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▶ 반도체소부장 (1종목)
▲ +12.6%유티아이
▶ 금융·핀테크 (1종목)
▲ +17.9%엔젯
본 글은 시장 분석과 개인적 견해이며, 투자 권유나 수익 보장이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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