반도체가 무너진 날, 조선만 살아남았다
안녕하세요, 태온파파입니다.
어제는 데이터센터라는 하나의 키워드가 시장을 묶었습니다. 오늘은 반대였습니다. 시장을 묶을 키워드가 없었습니다. 반도체가 빠지고, 중동이 흔들리고, 조선만 홀로 버텼습니다. 하나로 설명되지 않는 하루였습니다.
장전, 이미 두 갈래로 갈렸다
NXT 시간대인 오전 8시부터 9시 사이, 방향은 이미 나뉘어 있었습니다. 현대힘스와 케이프 등 조선 관련주가 먼저 움직인 반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2%대 하락으로 출발했습니다. 여기에 이란이 이라크 측 휴전 제안을 거부했다는 소식이 장전 리스크로 부각됐습니다. 반도체 약세와 중동 불안, 그리고 조선 강세가 동시에 존재하는 상태로 장이 열린 셈입니다.
초반, 지수는 두 종목을 따라갔다
9시 개장과 함께 코스피는 1.3%, 코스닥은 1.6% 갭하락으로 시작했습니다. 지수가 밀리는 동안 개별 테마는 따로 움직였습니다. 세림B&G와 진영, 삼륭물산, 에코플라스틱 같은 나프타 관련주가 강했고, 원유와 해운 관련주도 헷지성 테마로 반응했습니다. 그 사이 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3에서 4%대까지 하락폭을 키웠습니다.
여기서 중요한 것은 순서입니다. 지수는 대형 반도체 두 종목을 그대로 따라갔고, 그 아래에서 조선 테마가 강하게 순환했습니다. 현대힘스와 일승, 오리엔탈정공, 삼영엠텍에서 변동성완화장치가 연달아 걸렸습니다. 특히 일승은 두 차례나 VI에 진입했습니다.
오전, 저점을 다시 깼다
10시부터 12시 사이 구간은 두 개의 시장이 공존한 시간이었습니다. 조선 중소형주의 순환은 계속됐습니다. 일승이 상한가에 진입했고 현대힘스와 케이프, 삼영엠텍이 반복적으로 움직였습니다. 그러나 시장 전체는 약세였습니다. 미국의 이란 공습이 또 마무리됐다는 소식이 나오면서 중동 불안은 헷지 테마를 계속 자극했습니다.
11시 이후 코스피와 코스닥은 당일 저점을 갱신했고, 코스닥에서는 매도 사이드카가 발동됐습니다. 일부 테마가 상한가를 가는 동안 지수는 사이드카를 맞았습니다. 오늘 시장의 성격을 가장 잘 보여주는 장면입니다.
오후, 새로운 테마가 하나 더 생겼다
12시부터 14시 사이 구간에서 눈에 띈 것은 파산과 추심, 대출 관련 헷지 테마의 형성이었습니다. 고려신용정보와 서울평가정보, 리드코프가 여기에 해당합니다. 시장 급락과 빚투 부담 우려가 배경이었습니다.
13시 후반에는 HD현대에너지솔루션이 VI에 진입하며 최근 신재생 순환 흐름이 일부 재부각됐고, 조선 관련주도 다시 상승했습니다. 다만 지수는 뚜렷하게 돌려주지 못하고 횡보성 약세를 이어갔습니다.
마감, 어제 상승분을 되돌렸다
14시 이후 반등 시도는 있었습니다. 목표치까지 회복하지는 못했습니다. 조선 테마는 현대힘스를 중심으로 다시 반응했고 일부 조선주가 재차 움직였지만, 반도체 약세와 시장 전반의 투자심리 악화가 더 컸습니다. 결과적으로 어제의 상승을 되돌리는 하락으로 마감했습니다.
오늘 시장을 어떻게 볼 것인가
절망할 시장은 아닙니다. 근거는 하나입니다. 장 초중반에 테마들이 실제로 움직였다는 점입니다. 조선과 나프타, 신재생, 추심 관련주까지 순환이 끊기지 않았습니다. 모든 것이 함께 무너지는 날에는 이런 순환이 나오지 않습니다.
문제는 지수를 끌고 갈 대형주가 없었다는 점입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 3에서 4%대로 빠지는 날에는 개별 테마가 아무리 살아 있어도 지수는 버티지 못합니다. 오늘의 하락은 시장 전체의 붕괴라기보다 대형 반도체 두 종목에 지수가 종속된 결과에 가깝습니다.
다음 주까지 남아 있는 증시 이벤트를 잘 넘기는 것이 관건입니다. 반도체가 진정되면 아래에서 돌던 테마들이 다시 지수를 받쳐줄 여지는 남아 있습니다.
▶ 바이오·제약 (6종목)
▲ +30.0%신테카바이오· 2026년 7월 10일, 대규모 공급계약 체결에 상한가 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 10일, 약 65억원 신규 계약 체결 소식에·上
· 2026년 7월 24일, 듀켐바이오 'FDA 등록' 호재에 상한가
· 2026년 7월 10일, (특징주)'65억 공급계약' 신테카바이오
· 2026년 7월 10일, 작년 매출 대비 188% 규모 계약 수주 소식에 상한가 터치 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +29.9%엔젠바이오· 2026년 7월 22일, 상한가, 상급종합병원에 연이은 혈액암 진단패널 공급 소식
· 2026년 7월 22일, 혈액암 진단 패널 공급 확대에 상승세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 22일, 혈액암 진단패널 공급 확대에 이틀째 上
· 2026년 7월 21일, 혈액암 정밀진단 패널 공급 확대 소식에·엔젠바이오 '上'
· 2026년 7월 21일, 상한가 기록·정밀진단 사업 성장 기대 소식
▲ +29.8%듀켐바이오· 2026년 7월 24일, 파킨슨병 진단제 주원료 美 FDA 등록· 주가 上 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 파킨슨병 진단제 FDA 등록 완료 '상한가' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 파킨슨병 진단제 원료 美 FDA 등록 소식에·듀켐바이오 上 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 'FDA 등록' 호재에 상한가·코스닥 6종목 급등 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 美 FDA 원료의약품 등록 소식에 '上' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +10.2%조아제약
▲ +8.6%삼성바이오로직스
▲ +7.8%HLB생명과학
▶ 신재생 (1종목)
▲ +6.3%SK오션플랜트
▶ 조선·해운 (4종목)
▲ +29.9%엑시온그룹· 2026년 7월 21일, 특징주, 엑시온그룹-소매유통 테마 상승세에 29.93% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 6월 26일, ‘시총 미달’ 엑시온그룹, 관리종목 지정에 9% 하향 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 듀켐바이오 'FDA 등록' 호재에 상한가·코스닥 6종목 급등 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 6월 26일, '시총 미달' 엑시온, 관리종목 지정·장 초반 9% 하향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 26일, 적자 대폭 확대 실적 정정에 약세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +29.9%일승· 2026년 7월 24일, 특징주, 일승-조선기자재 테마 상승세에 29.86% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2025년 9월 9일, 'MASGA 프로젝트' 기대감·'동일스틸럭스·일승' 조선株 강세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2025년 7월 31일, 한미 무역협상 타결에 조선업 기대감 ‘상한가’ 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2024년 11월 12일, 트럼프 발언으로 수혜주로 부각·미국 정책주 기대감에 연일 급등세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2025년 9월 9일, 셀루메드, 하반기 건설·의료기기 동시 성장 전망에 상한가 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +23.6%현대힘스· 2026년 7월 19일, 트럼프 조선 협력 발언에 조선주 '강세' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 24일, 코스닥150 편입 소식에 13% 급등(종합) 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 24일, 코스닥150 편입 소식에 6%대 상승 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 3월 24일, 코스닥 150 편입 소식 '상승' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 16일, 트럼프 “한국 선박도 살펴볼 것”· 조선株 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +11.0%삼영엠텍
▶ 폭염 (3종목)
▲ +29.9%위닉스· 2026년 7월 24일, 특징주, 위닉스-제습기 테마 상승세에 29.93% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 24일, 제습기 판매 2배 폭증에 급등·공장 풀가동에 장마·폭염 수혜 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 20일, (044340) 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 14일, 폭염·장마 수혜 기대감에 장 초반 20% 급등 - 조선비즈 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 14일, “역대급 폭염 대비해야”·위닉스 18% 급등 [특징주] 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +15.2%파세코
▲ +5.2%에스씨디
▶ HLB그룹 (1종목)
▲ +8.7%HLB제약
▶ 탈플라스틱 (2종목)
▲ +9.1%진영
▲ +5.5%삼륭물산
▶ 철강·화학 (1종목)
▲ +12.1%효성화학
▶ 양자컴퓨팅 (1종목)
▲ +30.0%파인텍· 2026년 4월 20일, 특징주, 파인텍-양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승세에 30.0% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 20일, 양자테마 재점화에 주가 '상한가' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 20일, 양자암호 테마 폭발에 30% 상한가 직행 - 대장주 위용 과시 => 파인텍 개별 영업익 216% 폭증 >> 디스플레이 투자 사이클 타고 실적 랠리 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 20일, 양자컴퓨터株 재점화·'파인텍·케이씨에스' 30% 상향 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 4월 20일, '양자 테마' 훈풍 지속·파인텍·케이씨에스 상한가[특징주] 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▶ AI데이터센터 인프라 (2종목)
▲ +30.0%진흥기업2우B· 2026년 7월 6일, 진흥기업·일성건설, 나란히 상한가·메가 프로젝트 기대감 지속[특징주] 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 6일, '4800조 메가 프로젝트' 기대감에 진흥기업·일성건설 '上' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2021년 6월 3일, 진흥기업, 매각 가능성에 급등세 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 2일, 지역 건설사株, 정부 지역 산단 조성 발표에 '불기둥' 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
· 2026년 7월 2일, '호남 반도체 메가 프로젝트' 기대에 진흥기업 상한가···콘텐트리중앙 下 소식이 전해지며 특징주로 부각됐습니다.
▲ +12.9%진흥기업우B
내일의 미국 시장 일정 (2026-07-27)
경제지표 발표
★★ 6월 Durable Goods (국방 제외) [21:30 KST] (이전 -4.6)
★★ 6월 Durable Goods [21:30 KST] (이전 -4.5)
★★ 6월 Durable Goods (운수 제외) [21:30 KST] (이전 1.4)
★★ 6월 Core Capital Goods (비국방·항공 제외) [21:30 KST] (이전 1.4)
실적 발표
· AstraZeneca (AZN) 시간 미정 · EPS $2.47
· Welltower (WELL) 장 후 · EPS $0.65
· Cadence Design Systems (CDNS) 장 후 · EPS $2.06
· Nucor (NUE) 장 후 · EPS $4.53
· Celestica (CLS) 장 후 · EPS $2.31
· Cincinnati Financial (CINF) 장 후 · EPS $1.82
· Principal Financial (PFG) 장 후 · EPS $2.34
· Brown & Brown (BRO) 장 후 · EPS $1.07
· F5 (FFIV) 장 후 · EPS $4.00
· Telefônica Brasil (VIV) 장 후 · EPS $1.14
· Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) 장 전 · EPS $1.54
· Amkor Technology (AMKR) 장 후 · EPS $0.47
· Sun Communities (SUI) 장 후 · EPS $0.48
· UDR (UDR) 장 후 · EPS $0.13
· TFI International (TFII) 장 후 · EPS $1.59
· Sanmina (SANM) 장 후 · EPS $2.79
· Rambus (RMBS) 장 후 · EPS $0.72
· TIM (TIMB) 시간 미정 · EPS $0.47
· Brixmor Property (BRX) 장 후 · EPS $0.24
· Element Solutions (ESI) 장 후 · EPS $0.43
· Universal Health Services (UHS) 장 후 · EPS $6.01
· Applied Digital (APLD) 장 후 · EPS $-0.40
· Simpson Manufacturing Co. (SSD) 장 후 · EPS $2.69
· Noble (NE) 장 후 · EPS $0.18
· Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) 장 후 · EPS $1.74
본 글은 시장 분석과 개인적 견해이며, 투자 권유나 수익 보장이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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