조용한 하루, 원전만 계속 돌았다
안녕하세요, 태온파파입니다.
오늘은 쓸 게 많지 않은 날입니다. 코스피 0.97% 상승, 코스닥 0.03% 하락. 두 지수 모두 큰 움직임이 없었고, 장중 내내 방향성이 뚜렷하지 않았습니다.
이런 날은 짧게 정리하는 게 맞다고 봅니다. 다만 두 가지는 짚고 넘어가겠습니다. 원전 테마의 확산 방식, 그리고 오늘 밤부터 이어질 이벤트입니다.
하루 흐름
NXT 시간대는 전체적으로 조용했습니다. 로봇과 2차전지, 원전에서 각각 한두 종목씩 움직이는 정도였습니다. 원전에서는 비에이치아이와 한전기술, 2차전지에서는 동화기업, 로봇에서는 에브리봇이 반응했습니다.
시간이 지나면서 한전기술과 SNT에너지, 두산에너빌리티, 비에이치아이 등이 상승했고 현대건설과 태광, 성광벤드까지 움직였습니다. 공통 교집합이 원전 기자재라는 점이 확인됐습니다.
본장은 양 지수가 보합권에서 시작했습니다. 증시 이벤트를 앞둔 탓에 방향성이 뚜렷하지 않았습니다.
그 안에서 가장 강했던 건 원전이었습니다. 삼미금속과 성광벤드, 태광, 대우건설을 시작으로 한전기술이 상승했고, 이후 SNT에너지 VI, 한전기술 VI, 삼미금속 VI, 한전산업 2VI가 이어졌습니다. 보성파워텍과 한신기계, 에너토크, 한전KPS, 서진기전 등 후속주까지 순환하면서 원전 대장에서 기자재로, 다시 후속 중소형으로 테마가 빠르게 확산됐습니다.
10시 이후에도 원전 순환은 계속됐습니다. 현대건설과 대우건설이 원전으로, GS건설이 데이터센터 이슈로 상승했고 우진엔텍과 태웅 등으로도 원전 수급이 확산됐습니다.
반면 나머지 시장은 대부분 조용하거나 지수를 따라 움직였습니다. 11시 30분 기준 코스피 1.2%, 코스닥 마이너스 0.4% 수준의 횡보였습니다.
오후에도 삼미금속이 원전과 대미투자 LNG 재료로 다시 순간 상승했고, 두산에너빌리티 역시 같은 재료로 반응했습니다. 정부가 다음 달 중순 대미 투자 1호 프로젝트를 발표할 계획이라는 내용이 알려지면서 대미투자 테마의 후속 일정도 만들어졌습니다.
장 후반에는 현대차 인베스터데이가 있었지만 새로운 재료는 제한적이었습니다. 시장도 큰 변화 없이 무난하게 흘렀습니다.
수급
코스피에서는 개인이 2조 4,995억을 순매도한 가운데 외국인과 기관이 동반 매수했습니다. 외국인 998억, 기관 8,252억입니다. 특히 기관의 8,252억 순매수가 코스피 0.97% 상승을 뒷받침했습니다. (한국거래소 투자자별 매매동향)
코스닥은 반대였습니다. 개인이 2,330억을 순매수하고 외국인과 기관이 각각 1,295억, 1,083억을 순매도했습니다.
여기서 하나 짚을 게 있습니다. 코스닥 지수는 0.03% 하락했지만 상승 종목이 907개로 하락 708개보다 많았습니다. 지수 숫자보다 내부 체감은 나쁘지 않았던 하루라는 뜻입니다.
어제와 비교하면 코스닥 수급은 어긋났습니다. 어제까지 이틀 연속 외국인·기관 양매수였는데 오늘은 둘 다 팔았습니다. 다만 규모가 크지 않고 상승 종목이 더 많았던 점을 함께 보면, 자금이 빠져나갔다기보다 이벤트를 앞두고 잠시 비운 쪽에 가까워 보입니다. 이건 며칠 더 봐야 확인됩니다.
오늘 짚어둘 것 — 원전이 확산되는 방식
오늘 유일하게 뚜렷했던 게 원전입니다. 그리고 확산 순서가 눈에 띄었습니다.
대장주가 먼저 오르고, 기자재로 넘어가고, 다시 후속 중소형으로 퍼졌습니다. 어제 산업부에서 기존 보도와 다르다는 입장이 나왔는데도 오늘 다시 이 순환이 나왔습니다.
어제 저는 이걸 재료보다 수급이 먼저 움직이는 신호로 봤습니다. 오늘 하루가 더 지나면서 그 관찰이 조금 더 선명해졌습니다. 다만 여기에 대미투자와 LNG라는 다른 축이 겹쳐 있다는 점은 함께 봐야 합니다. 삼미금속과 두산에너빌리티가 원전과 대미투자 양쪽 재료로 반응한 게 그 예입니다.
정부가 다음 달 중순 대미 투자 1호 프로젝트를 발표한다는 일정도 나왔습니다. 원전과 대미투자가 한동안 같이 갈 가능성을 열어둘 만합니다.
한 가지 더. 오늘 상한가 종목 대부분이 동전주이거나 동전주였던 종목들이었습니다. 시장 전체가 조용할 때 나타나는 특징 중 하나로 기록해 둡니다.
오늘 밤부터 남은 것
오늘 밤 미국 PCE 지표가 나왔습니다. 헤드라인은 예상치 3.6%보다 높은 3.7%로 상회했고, 코어는 예상치와 같은 3.3%였습니다.
코어가 예상에 부합한 건 다행이지만 헤드라인이 예상을 웃돌았습니다. 호재로 보기는 어렵다고 봅니다. 결국 물가 지표만으로는 방향이 정리되지 않았다는 뜻입니다.
그래서 남은 일정이 더 중요해졌습니다. 한국장 마감 이후 예정된 엔비디아 실적 발표, 그리고 그에 이어지는 컨퍼런스콜입니다. 여기에 잭슨홀 미팅도 남아 있습니다.
관찰 포인트는 명확합니다. AI 수요가 높은 설비투자와 하드웨어 비용을 정당화할 수 있는지 여부입니다.
잭슨홀에 대해서는 저는 상대적으로 덜 긴장하고 있습니다. 발언 해석에 따라 조정이나 상승은 충분히 나올 수 있지만, 연준 의장이 시장을 의도적으로 크게 흔들 정도의 메시지를 내놓을 가능성은 높게 보지 않습니다. 다만 이건 제 판단이고, 실제 발언 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
마무리
증시는 무난했고 동시에 관망이었습니다. 원전 테마의 상승이 유일한 특징이었고, 나머지는 이벤트를 기다리는 모습이었습니다.
지금 필요한 건 방향을 미리 맞히는 게 아니라 나올 수 있는 여러 방향에 맞춰 대응할 준비를 해두는 것이라고 봅니다. 이벤트가 전부 지나간 뒤에 실제로 어떤 흐름이 나타나는지 확인하는 게 순서일 것 같습니다.
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